Németország az Európai Unió legnagyobb élelmiszer- és italpiaca, amely 2023-ban 69 milliárd dollár értékben importál fogyasztóorientált mezőgazdasági termékeket. Az élelmiszer-kiskereskedelmi szektor telített, erősen konszolidált és versenyképes. Németországban jó értékesítési potenciál van a marhahús, diófélék, halak és tenger gyümölcsei, sör és bor, valamint élelmiszer-készítmények amerikai exportőrei számára – mutatott rá friss elemzésében az USDA.

A Német Gazdálkodók Szövetsége (DBV) becslése szerint Németországban az elfogyasztott termékek 80-90 százaléka fogyasztóorientált feldolgozott termék. Németországban több mint 84 millióan élnek a világ leggazdagabb fogyasztói közül. Ezzel a harmadik legnagyobb importőr a világon, és messze a legjelentősebb európai agrártermék-importőr. Németország nettó importőr az élelmiszerek minden fontosabb kategóriájában.

Míg a németek keresetükhöz képest korábban viszonylag olcsón juthattak az élelmiszerekhet, az ukrajnai háború miatt az energia, a takarmány és a műtrágya árát. Az infláció az élelmiszerárak emelkedésével két számjegyűvé vált, ez vált a pénzromálás egyik fő hajtóerejévé az energia mellett.

Az élelmiszerárak 2023 őszén érezhetően csökkentek, de még mindig 6,4 százalékkal magasabbak az előző év azonos időszakához képest. Sok német fogyasztó visszafogta a magasabb költségű élelmiszerekre fordított kiadásait mint például a bio, a fair trade, a regionális termékek és a húspótló termékek, de az alapvető termékeken is.

Ezeke a német élelmiszerpiac fő jellemzői:

Az egyre gyorsabb tempójú társadalom és az egyedülálló háztartások növekvő száma ösztönzi a keresletet a kényelmes, azonnal fogyasztható ételek, desszertek és sütőkeverékek iránti keresletet. A DBV becslései szerint a fogyasztók 80-90 százaléka Németországban elfogyasztott termékek 90 százaléka kényelmi termék.

Az öregedő népesség és a fogyasztók fokozott egészségtudatossága növeli a keresletet az egészségügyi és wellness termékek iránti keresletet.

Egyre nagyobb azoknak a fogyasztóknak az aránya, akik vásárlási döntéseiket politikai vagy életmódbeli állásfoglalásnak tekintik (GMO-mentes, csak szabad tartásból származó tojás, vegetáriánus vagy vegán étrend), és ők követelik a nyomon követhetőséget és a termelési módszerekkel kapcsolatos információkat.

Az igény szerinti élelmiszer-kiszállítási platformok elárasztják a piacot Németország nagyvárosaiban, olyan árakon kínálnak élelmiszereket, amelyek erősen versenyeznek a hagyományos szupermarketek áraival.

A méltányos kereskedelem és a biotermékek egyre inkább előtérbe kerülnek a német élelmiszerpiacon. Németország a világ második legnagyobb biopiaca (az Egyesült Államok mögött), és jó kilátásokat kínál a biotermékek exportőrei számára. Azonban 2023-ban az infláció némileg megfordította ezt a tendenciát. A német fogyasztók úgy érezték, hogy spórolniuk kell, és váltottak vásárlási szokásokat.

A fogyasztók egyre inkább igénylik a nyomon követhetőséget és a termelési módszerekre vonatkozó információkat. A német Szövetségi Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Minisztérium által a következő évben közzétett jelentés szerint 2023 szeptemberében megjelent jelentése szerint a címkézés egyre fontosabbá válik a fogyasztók számára, különösen az állati állatjóléti címke, az ökológiai címke és a fenntartható halászat címke.

Az innovatív gyártási és feldolgozási technológiák új termékeket hoznak a piacra, és jó minőségű régi termékeknek új ízt adnak. A vegán és a hús alternatívái egyre népszerűbbek, különösen a fiatalabb németek körében.

A vegán és a hús alternatívái egyre népszerűbbek, különösen a fiatalabb németek körében.

Négy élelmiszerlánc kezében a piac közel 80 százaléka

A konszolidáció, a piac telítettsége, az erős verseny és az alacsony árak a legfontosabb jellemzői a német élelmiszer-kiskereskedelmi piac jellemzői. A négy legnagyobb élelmiszerbolt a teljes piac mintegy 76 százalékát képviseli. A német piacot nagyrészt a hazai szereplők uralják. Ez különösen igaz a hipermarketekre, szupermarketekre és a diszkontokra. A német fogyasztók nagyon válogatósak – mutat rá elemzésében az USDA. Cserébe az élelmiszer-kiskereskedők számíthatnak egy erős, hűséges lakossági bázisra. A Walmart több mint egy évtizeddel ezelőtti sikertelensége a németországi letelepedésben jól mutatja, hogy milyen nehéz a nemzetközi szereplők számára, hogy sikeresen belépjenek a német piacra, ahol a helyiek kezében lévő üzletláncok uralják le a piacot.

Az élelmiszer-kereskedelemben egyre szilárdabb a koncentráció. Ami a piaci részesedéseket illeti, a négy nagy egy kicsit megrekedt: a 76 százalék még mindig sok. Az élelmiszerkereskedelem árbevétel-növekedését 2023-ban elsősorban az infláció hajtotta.

A legjobb 30 kiskereskedelmi vállalat értékesítésének alakulásában általános tendencia pozitív. Ezt azonban erősen az infláció vezérli. Ezt mutatják az NIQ Tradedimensions piackutatóinak legfrissebb adatai. Az Edeka és a Rewe még a piaci részesedést tekintve is enyhe veszteséget könyvelhetett el, pedig növelték az eladásokat. Azt, hogy a fogyasztók reagálnak az inflációra, jól mutatja az Aldi Süd és a Nord, valamint a Schwarz-csoport fejlődése enyhe piaci részesedésnövekedéssel és jelentős értékesítési növekedéssel. A négy nagy a piaci részesedés 76 százalékát képviseli a legjobb 30 között.

A legnagyobb német élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok rangsora:

1) Aldi Csoport: Az előző évi árbevétel átértékelése a rendelkezésre álló mérlegek alapján